Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi (Renato Aragão), Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho encontram um Espantalho abandonado (Zacarias), que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata (Mussum), cujo problema é a falta de um coração Juntos chegam a cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do Coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão (Dedé Santana) não toma nenhuma atitude, pois é covarde. Orientados por um misterioso mágico que realiza os desejos deles, enfrentam o coronel e conseguem água para a cidade.